時は19世紀、清朝末の中国。王への反逆が露見し一族郎党処刑になる。その公開処刑の際、気丈にも自分よりも前に処刑される妹の為に清らかに歌いあげる二奎に心を動かされた弟子の一龍の求めもあって京劇の武生（役者？）の余(元彪)は二奎を救い引き取る事に…
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